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中国芯片设计企业多达3243家:55%销售额不足1000万

11月10日,第29届中国集成电路设计业2023年会暨广州集成电路产业创新发展高峰论坛(ICCAD 2023)在广州保利世贸博览馆正式拉开帷幕。

中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授为大会作了题为《提升芯片产品竞争力》的主旨报告:

根据公布的统计数据显示,截至目前,国内涉及的集成电路设计企业数量为3451家,比上年的3243家,多了208家。

在整个半导体行业处于下行周期的情况下,国内的芯片设计企业数量仍在增长,但是增速进一步下降。

另外,这些增加的企业中应该有相当部分属于已有企业异地发展的结果,所以实际增加的新的设计公司的数量可能不多。

从销售额来看,预计2023年国内芯片设计产业的销售额为5773亿元(约合824.9亿美元),同比将增长8%。

从区域来看,长三角占比48.6%、珠三角占比21.8%、京津环渤海占比16.5%,中西部地区占比仅13.1%。

芯片设计产增速最高的十个分别为深圳(增长率65.9%)、重庆(19.2%)、杭州(18.9%)、济南(15.4%)、苏州(12.3%)、无锡(11.0%)、南京(10.1%)、西安(9.9%)、北京(7.3%)、珠海(6.6%)。

需要指出的是,去年增速的前十的厂商当中国的武汉、成都、合肥、广州、长沙今年均跌出了前十。

从芯片设计业销售额规模最大的十个城市来看,2023年,上海、深圳、北京依然占据前三,只不是深圳超过了北京位居第二。

紧随其后是杭州、无锡、南京、西安、成都、武汉和苏州。进入前十的城市的门槛相比上年提升了15亿元至137亿元。

其中,杭州以18.9%的同比增速,使得其销售额规模首次超过无锡(同比增长11%至589.7亿元新高)达到了6119.5亿元。

从芯片设计企业的销售规模来看,2023年预计将有625家企业销售额超过1亿元人民币,相比2022年的566家增加了59家,同比增长10.4%。

从销售额过亿元的芯片设计企业的区域分布来看,长三角地区占比49.8%,拥有124家;珠三角地区占比19.8%,拥有311家(相比上年大幅增长了74家);中西部地区占比15.8%,拥有99家;京津环渤海地区占比14.6%,拥有91家。

按更为细分的销售统计企业分布情况来看,在销售额大于等于0.5亿元且小于1亿元的芯片设计企业当中,珠江三角地区拥有46家,占比26.1%;长三角地区拥有54家,占比30.7%;京津环渤海地区拥有41家,占比23.3%;中西部地区拥有35家,占比19.9%;

在销售额大于等于0.1亿元且小于0.5亿元的芯片设计企业当中,珠江三角地区拥有176家,占比23.8%;长三角地区拥有148家,占比20.0%;京津环渤海地区拥有241家,占比32.6%;中西部地区拥有175家,占比23.6%;

在销售额小于0.1亿元的芯片设计企业当中,珠江三角地区拥有343家,占比18%;长三角地区拥有1096家,占比57.4%;京津环渤海地区拥有50家,占比2.6%;中西部地区拥有421家,占比22%。

总结来看,在2023年的3451家芯片设计企业当中,有1910家企业的销售收入是小于1000万元的,占比高达55.35%!可以说,整体的芯片设计企业数量虽多,但是大部分都不强。

从国内企业芯片设计人员的数量来看,2023年有34家企业的人员超过1000人,与上年持平;有65家企业的人员规模为500-1000人,比上年增加了2家;人员规模100-500人的有461家,比上年增加26家,但占总数83.8%的企业是人数少于100人的小微企业,共2891家,比上年多了180家。从总体数量上看,小微企业仍然占了绝大多数。

2023年我国芯片设计业的从业人员规模大约为28.7万人,人均产值为200.1万元人民币,约合28.6万美元,由于人数增加较快和汇率的影响,人均劳动生产率出现负增长。

从产品领域分布情况来看,通信类芯片设计企业为650家,占比18.8%,销售总额高达1753.40亿元,同比增长30.4%;消费类芯片设计企业总数达1537家,占比最高,达到了44.5%,销售额为2073.80亿元,同比增长35.9%;模拟芯片设计类企业数量为443家,占比12.8%,销售额为551.8亿元,同比增长9.6%。

其他例如智能卡、计算机、多媒体、导航、功率等领域的芯片设计企业数量、销售额及增长率相对较低。

2023。

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